Je kunt op de volgende manier voor je cliënt een nieuwe gebruiker aanmaken in PinkWeb. Volg hiervoor de onderstaande stappen.
Een veel gestelde vraag betreft beheer, bewerken en PinkWeb
Hoe maak ik in PinkWeb een nieuwe gebruiker aan voor mijn cliënt?
Volgens PinkWeb
Begin bij het selecteren van de cliënt waarvoor een nieuwe gebruiker moet worden aangemaakt:
Hoe koppel ik met AFAS CRM / Dossier op basis van Token?
Vanuit home / dashboard klik op “Beheer”
Kies dan “Clientgebruikers”.
U bent nu in het scherm “Beheer Gebruikers voor [Klant Naam B.V.]”.
Klik vervolgens op de groene knop “Nieuwe gebruiker aanmaken”.
U bent nu in het scherm “Beheer Nieuwe gebruiker: Personalia”.
1. Voer in zoveel mogelijk informatie over deze cliëntgebruiker.
2. Om een nieuwe cliënt op te slaan moeten op zijn minst “Achternaam”.
3. Klik op de groene knop “Volgende” rechts onder in het scherm.
U bent nu in het scherm “Beheer Nieuwe gebruiker: Gebruikersgegevens”
1. Er wordt een Gebruikersnaam voorgesteld die u zelf kunt veranderen, dit is de loginnaam voor de cliëntgebruiker.
2. Het is verplicht om een e-mail adres voor de nieuwe cliëntgebruiker in te voeren.
3. Klik op de groene knop “Volgende” rechts onder in het scherm.
U bent nu in het scherm “Beheer Nieuwe gebruiker: Rechten”
1. U kunt hier Dossierrechten specificeren.
2. Ook kunt u hier de gebruiker “Alle rechten” toekennen (dat betekent superuser, de gebruiker heeft toegang tot alles in de portal), of specifieke modules aanvinken waar de cliëntgebruiker rechten toe heeft, hier kunt u verder de specifieke rechten binnen de modules ook aanpassen.
3. Klik op de groene knop “Volgende” rechts onder in het scherm.
U bent nu in het scherm “Beheer Nieuwe gebruiker: Cliënt Toegang”.
De gebruiker heeft automatisch toegang tot de geselecteerde cliënt. U kunt hier kiezen of deze cliëntgebruiker ook toegang heeft tot meerdere cliënten (bedrijven of particulieren): kies Selecteer.
Hier kunt u meerdere cliënten selecteren waar deze cliëntgebruiker toegang tot krijgt.
Klik op de groene knop “Volgende” rechts onder in het scherm.
U bent nu in het scherm “Beheer Nieuwe gebruiker: Communicatie instellingen”.
Hier kunt u aangeven of de cliëntgebruiker mails gaat ontvangen van alle modules of dat er voor specifieke modules wel of geen mailtjes worden verzonden van de portal.
Klik op de groene knop “Volgende” rechts onder in het scherm.
U bent nu in het scherm “Beheer Nieuwe gebruiker: Afronden”.
Hier heeft u de kans om een persoonlijk bericht te sturen aan de nieuwe cliëntgebruiker.
Klik op de groene knop “Opslaan” rechts onder in het scherm.
Bron : Hoe maak ik in PinkWeb …
Accountancy- en
administratiekantoren
Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk
Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie
Kant en klare modules voor accountancy
Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal
Voorbeelden kant en klare accountancy modules
Nieuwe klant onboarding
Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.
Jaarrekening
Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.
Jaarwerk
Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.
Taken voor de klant en je medewerkers
Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.
Goedkeuring aangiften
Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.
Videobellen
Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.
Veel gestelde vragen over PinkWeb
Een kantoor (ook wel ‘concern’ genoemd) heeft één of meerdere vestigingen en één of meerdere kantoorgebruikers. Daarnaast heeft een vestiging cliënten en deze cliënten hebben weer cliëntgebruikers. Cliëntgebruikers krijgen een ander overzicht van het systeem met andere taken en overzichten dan kantoorgebruikers.
Om bestanden of map verwijderen, verplaatsen of hernoemen met PinkWeb volg je deze onderstaande stappen.
In het dossier kunnen zelf mappen worden aangemaakt bij PinkWeb. Tevens kan er worden ingesteld of een cliënt gebruiker deze mappen kan inzien of er zelfs documenten in kan uploaden.
Om in de iPhone app van PinkWeb een document te accorderen, ga je naar de module “Accorderen” in de app. Kies dan vervolgens het gewenste document.
Om een bestand in een dossier te uploaden bij PinkWeb volg je de onderstaande stappen.
Om je wachtwoord te wijzigen bij PinkWeb klik je op je eigen naam en vervolgens op “Mijn Account”. Klik vervolgens op Ja achter wachtwoord wijzigen om een nieuw wachtwoord te kiezen. En klik vervolgens op wijzigingen opslaan onderaan de pagina.
Om de maprechten in PinkWeb in te stellen, kun je hieronder de volgende stappen volgen.
Het is mogelijk om persoonlijke nieuwspagina’s voor cliënten te tonen, gebaseerd op de nieuwscategorie instellingen in de cliëntgroepen.
Een goede cliëntgroepenindeling is belangrijk in PinkWeb. Maak cliëntgroepen aan waarmee rechten worden toegekend.
In onderstaande voorbeelden kun je zien hoe de rechten-structuur is opgebouwd in PinkWeb?