AI heeft een ongezien effect op de softwaresector, in die mate dat beleggers hun verwachtingen zelfs helemaal heroverwegen. Welke factoren zitten achter de plotselinge daling van de waarde van deze aandelen en wat houdt dat volgens analisten in?
Softwareaandelen onder de loep
Softwareaandelen staan al geruime tijd sterk onder druk. Uit marktdata van internationaal nieuwsplatform Reuters blijkt dat de sector begin februari sterke koersdalingen kreeg te verduren, wat deels te wijten was aan de groeiende bezorgdheid over de invloed van AI op klassieke software. Dit leidt ertoe dat beleggers hun waardering van traditionele softwarebedrijven moeten bijschaven.
Reuters meldde ook dat de moeilijkheden in de softwaresector nog versterkt werden door nieuwe AI-modellen, onder andere van het bedrijf Anthropic. Deze applicaties kunnen taken uitvoeren waarvoor vroeger gespecialiseerde oplossingen nodig waren, een ontwikkeling die de angst voor verdere druk op bestaande modellen nog verder vergroot en een sectorbrede herwaardering van softwareaandelen met zich meebrengt.
De cijfers liegen er niet om: in een kwestie van een paar dagen daalde de marktwaarde van software- en dataservicebedrijven ruim 1 miljoen dollar, een van de grootste dalingen in de laatste jaren.
Bedreigd door AI
De groeiende zorgen in de softwarebranche zijn vooral te wijten aan de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie en de mogelijke invloed ervan op bestaande verdienmodellen. Dit in tegenstelling tot de vroegere overtuiging dat AI juist een katalysator was voor bedrijven in de sector. Het beeld van analisten en investeerders begint dus stilaan te veranderen, met alle gevolgen van dien.
De nieuwste generatieve AI-applicaties, waaronder die van Anthropic en andere bedrijven, bewijzen dat deze technologie taken kan uitvoeren die normaal gezien het domein zijn van specifieke, meestal dure softwarediensten.
Goede voorbeelden van dergelijke processen zijn data-analyse, rapportering, maar ook klantenservice en de automatisering van ingewikkelde workflows. Stuk voor stuk aspecten waar softwarebedrijven meerdere licenties en applicaties nodig hebben.
