Voortgangsbewaking en kwaliteitsmanagement

Slim dossier management en document management voor de accountancy

Je hebt te maken met een groot aantal communicatiekanalen en moet tegelijkertijd voldoen aan wetgeving. De hoeveelheid informatie neemt toe, maar je wilt kantoor medewerkers zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten en medewerkers ontlasten met nog meer tijdrovende administratieve taken. Onze backoffice en portalen zijn speciaal ontwikkeld om snel en effectief alle processen te ondersteunen van inkomende en uitgaande informatiestromen met je klant. Vanuit 1 centraal dossier wordt versnippering van informatie voorkomen en kan er met 1 druk op de knop alle klantinformatie op elk gewenst moment in beeld worden gebracht. Voor jezelf en voor je klant.

Voldoen aan de AVG en WWFT wetgeving

Centraal dossier management

Onafhankelijk van bestaande systemen

Geen Excel meer nodig, alle informatie 24/7 beschikbaar

Klanten hebben toegang via klanten portaal

Digitaal ondertekenen

Bewaken van de uitsteldatum

Voordelen voor je klant

 Elke IT oplossing voor een accountantskantoor moet minimaal een bijdrage leveren aan de klant van het kantoor. De klant wil geen risico’s over de afhandeling van het jaarwerk. Geen vertraging en geen boetes door bijvoorbeeld te laat inleveren van informatie. Het is belangrijk dat het uitvoeren van handelingen ten behoeve van het kantoor op een snelle en eenvoudige manier plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van informatie of het accorderen van documenten. De klant wil een positieve indruk van de wijze waarop het accountantskantoor omgaat met digitalisering en verwerking van informatie. Dat geeft vertrouwen.

Onafhankelijke document archivering

Ons uitgangspunt is dat elk kantoor een onafhankelijk systeem voor document archivering zou moeten hebben. Daarmee beperk je het risico om verschillende document systemen van leveranciers te gebruiken en kun je een duurzaam systeem in gebruik nemen voor de opslag van digitale dossiers en documenten zonder versnippering van informatie in verschillende systemen. Dit bespaart tijd en kosten op het moment dat de documenten door interne of externe personen opgevraagd dienen te worden.

Functionaliteiten

b

Dossier templates

Gebruik van dossier indelingen en templates

Dossier commentaren

Eenvoudig dossier commentaren toevoegen en direct inzicht in de laatste status
N

Goedkeuren van documenten

Contracten, offertes of andere documenten snel digitaal getekend krijgen.

l

Contract Management

Geen Microsoft WORD of formulieren oplossing meer nodig, maar alle document templates centraal beheren en vullen met de ontvangen data van klanten.

i

Document versiebeheer

Toevoegen van documenten en oudere versies bewaren

Z

Audit trails

Alle acties worden vastgelegd in een audit trail inclusief de goedkeuringen van de accountant
m

Status overzichten

Van elke klant kan direct de status van alle dossier onderdelen worden bekeken
p

Uitstel bewaking

Voorkomen dat de uitsteldatum tijdig in beeld komt en boetes worden voorkomen

Know Your Customer

Stapsgewijs alle acties bewaken en archiveren

Importeren en exporteren gegevens

Eenvoudig klanten importeren via Excelsheets. Mogelijkheid om wijzigingen automatisch door te voeren in het backoffice systeem.

~

Digitaal ondertekenen

Gratis software voor digitaal ondertekenen. Je betaalt alleen bij een ondertekening.

Maatwerk opties

Meer grip op je eigen IT? Bekijk een groot aantal voorbeelden en bouwblokken voor je eigen afdeling of organisatie.

Taken manager

Klant krijgt automatisch een taak in klantenportaal voor document upload verzoek. Na upload wordt de voortgang automatisch aangepast.

100%

Aanvraag voor een demo?

Vul het formulier in zodat we een demo kunnen organiseren.