Dossier- en Document Management voor accountants en administratiekantoren

Ons uitgangspunt is dat elk kantoor een onafhankelijk systeem voor document archivering zou moeten hebben. Daarmee beperk je het risico om verschillende document systemen van leveranciers te gebruiken en kun je een duurzaam systeem in gebruik nemen voor de opslag van digitale dossiers en documenten zonder versnippering van informatie. Dit bespaart tijd en kosten op het moment dat de documenten door interne of externe personen opgevraagd dienen te worden. Als onderdeel van dossier management leveren wij een overkoepelend systeem voor voortgangsbewaking.

24/7 beschikbaarheid in de cloud

Ondersteuning AVG en WWFT

Praktijkgerichte dossier indelingen

Accorderen en digitaal ondertekenen

Versiebeheer op documenten

Voortgangsbewaking en uitsteldata

Document Management

Onze Document Management oplossing komt binnen de genoemde processen in beeld op het moment dat er versiebeheer noodzakelijk is bij het Word document (veelal afkomstig als template van de beroepsorganisatie) en we een PDF document ter goedkeuring of digitaal ondertekening willen aanbieden.

Dossier Management

Wij bieden een slim dossier management systeem dat reeds een aantal handige dossier indelingen bevat zoals bijvoorbeeld voor nieuwe klanten of het jaarwerk.
Dossier management waarin checklists zijn opgenomen worden een stuk efficiënter en effectiever als de goedkeuringen en/of digitale ondertekeningen van de klant en de accountant worden ondersteund. Dus vanuit de voortgangsbewaking kunnen direct verschillende statussen worden aangepast en acties worden uitgevoerd.

Functionaliteiten

m

Eigen dossier typen en checklists definieren

Aansluiting op bestaande werkwijze en gewoonten
R

Digitaal ondertekenen

Eenvoudig vanuit je dossier direct rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Voortgang bewaking

Elk dossier heeft voortgangsbewaking en signaleringsfuncties
Z

Audit trails

Alle acties worden bijgehouden in een audit trail. Goedkeuringen door accountant worden expliciet vastgelegd met datum en tijd

Koppelingen

Neem contact met ons op voor uitgebreide koppeling mogelijkheden
i

Versiebeheer

Na upload van nieuwe documenten worden automatisch versies bijgehouden.
d

Koppeling met taken manager voor afhandelen goedgekeurde documenten

Nadat een document is goedgekeurd of getekend, dan kan er automatisch een taak worden aangemaakt aangemaakt voor de verdere afhandeling op kantoor.

Mogelijkheid gebruik van portaal bij ondertekenen documenten

Het medewerker portaal geeft een duidelijk beeld of er documenten ondertekend dienen te worden.

Mogelijkheid gebruik mobiele app

Steeds meer personen willen via een mobiele app zaken afwerken. Via de mobiele app kun je dus eenvoudig een digitaal ondertekening verzoek doen.

Maatwerk opties

Er zijn een groot aantal mogelijkheden voor het aanpassen van onze software zoals bijvoorbeeld het importeren of exporteren van documenten en data naar bestaande systemen

100%

Wil je zien hoe dossier management en document management werkt in de praktijk?

Vraag een demo aan en ervaar zelf de eenvoud en het gemak van onze oplossing.