Een goede cliëntgroepenindeling is belangrijk in PinkWeb. Maak cliëntgroepen aan waarmee rechten worden toegekend.
Een veel gestelde vraag betreft klantgroepen en PinkWeb
Wat is het belang van cliëntgroepen in PinkWeb?
Een cliënt kan in meerdere cliëntgroepen geplaatst worden, waarbij de rechten worden opgeteld: heeft de cliënt volgens de ene groep NIET toegang tot module Home en volgende de andere groep WEL, dan heeft de cliënt WEL-toegang tot de module Home. Maak daarnaast cliëntgroepen om een cliënten op basis van een bepaalde eigenschap te groeperen.
Voorbeelden van cliëntgroepen zijn:
Opdrachtgroepen
Wat voor opdracht wordt voor de cliënt uitgevoerd, bijv. jaarrekening, salarisadministratie, etc.
Accountmanagersgroepen
Maak voor iedere accountmanager van het kantoor een eigen groep cliënten aan waar hij toegang tot krijgt
Nieuwscategoriegroepen
In combinatie met het onderdeel ‘Persoonlijke nieuwsbrieven’ in module Actueel kunnen cliënten specifiek nieuws ontvangen aangegeven nieuwscategorieën. Deze nieuwscategorieën kunnen aangegeven worden bij de cliëntgroepen.
Cliëntsoort groepen
Wat voor soort cliënt is het: een IB-klant, een klein MKB bedrijf, een groot MKB bedrijf.
Op veel plaatsen in de portal worden cliëntgroepen gebruikt om selecties te maken, zoals bij het versturen van een email-mailing, het beschikbaar stellen van algemene dossiers, het versturen van persoonlijke nieuwsbrieven, het toekennen van accountmanagement-rechten, etc.
Bron : Wat is het belang van …
Accountancy- en
administratiekantoren
Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk
Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie
Kant en klare modules voor accountancy
Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal
Voorbeelden kant en klare accountancy modules
Nieuwe klant onboarding
Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.
Jaarrekening
Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.
Jaarwerk
Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.
Taken voor de klant en je medewerkers
Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.
Goedkeuring aangiften
Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.
Videobellen
Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.
Veel gestelde vragen over PinkWeb
Een kantoor (ook wel ‘concern’ genoemd) heeft één of meerdere vestigingen en één of meerdere kantoorgebruikers. Daarnaast heeft een vestiging cliënten en deze cliënten hebben weer cliëntgebruikers. Cliëntgebruikers krijgen een ander overzicht van het systeem met andere taken en overzichten dan kantoorgebruikers.
Om bestanden of map verwijderen, verplaatsen of hernoemen met PinkWeb volg je deze onderstaande stappen.
In het dossier kunnen zelf mappen worden aangemaakt bij PinkWeb. Tevens kan er worden ingesteld of een cliënt gebruiker deze mappen kan inzien of er zelfs documenten in kan uploaden.
Om in de iPhone app van PinkWeb een document te accorderen, ga je naar de module “Accorderen” in de app. Kies dan vervolgens het gewenste document.
Om een bestand in een dossier te uploaden bij PinkWeb volg je de onderstaande stappen.
Om je wachtwoord te wijzigen bij PinkWeb klik je op je eigen naam en vervolgens op “Mijn Account”. Klik vervolgens op Ja achter wachtwoord wijzigen om een nieuw wachtwoord te kiezen. En klik vervolgens op wijzigingen opslaan onderaan de pagina.
Om de maprechten in PinkWeb in te stellen, kun je hieronder de volgende stappen volgen.
Het is mogelijk om persoonlijke nieuwspagina’s voor cliënten te tonen, gebaseerd op de nieuwscategorie instellingen in de cliëntgroepen.
In onderstaande voorbeelden kun je zien hoe de rechten-structuur is opgebouwd in PinkWeb?
Een goede cliëntgroepenindeling is belangrijk in PinkWeb. Maak cliëntgroepen aan waarmee rechten worden toegekend.