63% meer tijd vrij maken?

Veilige, snelle en AVG-proof klantcommunicatieplatform voor accountants en boekhouders

Gratis live

WEBINAR

Een veel gestelde vraag betreft bewerken, dossier en PinkWeb


Hoe maak ik een Upload map aan in het dossier bij PinkWeb

In het dossier kunnen zelf mappen worden aangemaakt bij PinkWeb. Tevens kan er worden ingesteld of een cliënt gebruiker deze mappen kan inzien of er zelfs documenten in kan uploaden.

Een veel gebruikte functie is bijvoorbeeld een ‘Upload’-map waar cliënten zelf hun informatie kunnen aanleveren die nodig is voor het maken van bijvoorbeeld aangiftes.

In deze handleiding zal ik daarom als voorbeeld de ‘Upload’-map nemen.

1. Selecteer een cliënt en ga naar het dossier.

2. Klik daarna op ‘Nieuwe map’ en geef deze een naam. In dit geval noemen we hem ‘Upload’ zodat het duidelijk is waar de cliënt zijn informatie kwijt kan. Klik daarna op ‘Opslaan’.

Als dit is gebeurd zullen de rechten moeten worden ingesteld:

3. Vink de zojuist aangemaakte map aan en klik onder in het scherm op ‘Rechten’.

Er verschijnt nu een pop-up waar de rechten kunnen worden toegekend. Dit kan op algemeen of gebruikers niveau.

 

4. Stel nu de rechten in. Hier kan naar wens van worden afgeweken.

5. Druk daarna op ‘Opslaan’. Er zal nu een melding verschijnen dat de rechten zijn opgeslagen. Deze rechten kunnen uiteraard op een later tijdstip worden gewijzigd.

Bron : Hoe maak ik een Upload …

Accountancy- en
administratiekantoren

Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk

Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie

Kant en klare modules voor accountancy

Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal

Voorbeelden kant en klare accountancy modules

Nieuwe klant onboarding

Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.

Jaarrekening

Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.

Jaarwerk

Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.

i

Taken voor de klant en je medewerkers

Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.

Z

Goedkeuring aangiften

Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.

Videobellen

Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.

Veel gestelde vragen over PinkWeb

Hoe Cliënt Online bepaald wie van de cliënt e-mail ontvangt hangt af van een aantal parameters, zoals hieronder verder uitgebreid beschreven.

Om de accorderingsrechten als cliëntgebruiker van PinkWeb instellen. Ga naar Beheer -> Mijn cliënten en doorloop de volgende onderstaande stappen.

Om je PinkWeb wachtwoord te wijzigen klik eerst op je eigen naam en vervolgens op Mijn account. Dan klik vervolgens op Ja achter wachtwoord wijzigen om een nieuw wachtwoord te kiezen. Klik vervolgens op wijzigen opslaan.

Om met een document in PinkWeb te autoriseren, ga naar Accordering -> Autoriseren en klik vervolgens op het document om het te bekijken. Volg hieronder de rest van de benodigde stappen voor het autoriseren van het document.

Om een SSO in te stellen binnen PinkWeb volg de volgende stappen. Selecteer de klant waarvoor de SSO moet worden aangemaakt en Ga naar Apps en klik op “Beheer” nu komt u terecht in het scherm: Applicaties Overzicht.

Laad meer