In het dossier kunnen zelf mappen worden aangemaakt bij PinkWeb. Tevens kan er worden ingesteld of een cliënt gebruiker deze mappen kan inzien of er zelfs documenten in kan uploaden.
Een veel gestelde vraag betreft bewerken, dossier en PinkWeb
Hoe maak ik een Upload map aan in het dossier bij PinkWeb
Een veel gebruikte functie is bijvoorbeeld een ‘Upload’-map waar cliënten zelf hun informatie kunnen aanleveren die nodig is voor het maken van bijvoorbeeld aangiftes.
In deze handleiding zal ik daarom als voorbeeld de ‘Upload’-map nemen.
1. Selecteer een cliënt en ga naar het dossier.
2. Klik daarna op ‘Nieuwe map’ en geef deze een naam. In dit geval noemen we hem ‘Upload’ zodat het duidelijk is waar de cliënt zijn informatie kwijt kan. Klik daarna op ‘Opslaan’.
Als dit is gebeurd zullen de rechten moeten worden ingesteld:
3. Vink de zojuist aangemaakte map aan en klik onder in het scherm op ‘Rechten’.
Er verschijnt nu een pop-up waar de rechten kunnen worden toegekend. Dit kan op algemeen of gebruikers niveau.
4. Stel nu de rechten in. Hier kan naar wens van worden afgeweken.
5. Druk daarna op ‘Opslaan’. Er zal nu een melding verschijnen dat de rechten zijn opgeslagen. Deze rechten kunnen uiteraard op een later tijdstip worden gewijzigd.
Bron : Hoe maak ik een Upload …
Accountancy- en
administratiekantoren
Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk
Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie
Kant en klare modules voor accountancy
Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal
Voorbeelden kant en klare accountancy modules
Nieuwe klant onboarding
Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.
Jaarrekening
Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.
Jaarwerk
Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.
Taken voor de klant en je medewerkers
Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.
Goedkeuring aangiften
Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.
Videobellen
Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.
Veel gestelde vragen over PinkWeb
Een kantoor (ook wel ‘concern’ genoemd) heeft één of meerdere vestigingen en één of meerdere kantoorgebruikers. Daarnaast heeft een vestiging cliënten en deze cliënten hebben weer cliëntgebruikers. Cliëntgebruikers krijgen een ander overzicht van het systeem met andere taken en overzichten dan kantoorgebruikers.
Om bestanden of map verwijderen, verplaatsen of hernoemen met PinkWeb volg je deze onderstaande stappen.
In het dossier kunnen zelf mappen worden aangemaakt bij PinkWeb. Tevens kan er worden ingesteld of een cliënt gebruiker deze mappen kan inzien of er zelfs documenten in kan uploaden.
Om in de iPhone app van PinkWeb een document te accorderen, ga je naar de module “Accorderen” in de app. Kies dan vervolgens het gewenste document.
Om een bestand in een dossier te uploaden bij PinkWeb volg je de onderstaande stappen.
Om je wachtwoord te wijzigen bij PinkWeb klik je op je eigen naam en vervolgens op “Mijn Account”. Klik vervolgens op Ja achter wachtwoord wijzigen om een nieuw wachtwoord te kiezen. En klik vervolgens op wijzigingen opslaan onderaan de pagina.
Om de maprechten in PinkWeb in te stellen, kun je hieronder de volgende stappen volgen.
Het is mogelijk om persoonlijke nieuwspagina’s voor cliënten te tonen, gebaseerd op de nieuwscategorie instellingen in de cliëntgroepen.
Een goede cliëntgroepenindeling is belangrijk in PinkWeb. Maak cliëntgroepen aan waarmee rechten worden toegekend.
In onderstaande voorbeelden kun je zien hoe de rechten-structuur is opgebouwd in PinkWeb?