Je kunt op de volgende manier een nieuwe map binnen het dossier aanmaken op de volgende manier in PinkWeb. Selecteer de cliënt waarvoor een map aangemaakt moet worden en ga vervolgens naar het Dossier.
Een veel gestelde vraag betreft bewerken, dossier en PinkWeb
Hoe maak ik een nieuwe map aan binnen het dossier bij PinkWeb?
Volgens PinkWeb
1. Selecteer de cliënt waarvoor een map aangemaakt moet worden.
2. Ga vervolgens naar het Dossier.
3. Klik links op de betreffende map waar de nieuwe map aangemaakt moet worden.
4. Klik vervolgens op Nieuwe map.
5. Kies een mapnaam en klik op opslaan.
Bron : Hoe maak ik een nieuwe …
Accountancy- en
administratiekantoren
Je eigen mobiele app voor de promotie van je merk
Complete kantooromgeving voor digitale klantinteractie
Kant en klare modules voor accountancy
Gratis gebruik beveiligd videobellen binnen het Brixxs Officeportaal
Voorbeelden kant en klare accountancy modules
Nieuwe klant onboarding
Stop met mailen. Ontvang gestructureerd alle informatie van de klant en communiceer met je klant op een efficiente manier op het juiste moment met de juiste informatie.
Jaarrekening
Maak bijvoorbeeld automatisch een opdrachtbevestiging en start automatisch een digitaal ondertekening verzoek, maak snel een verslag in pdf of laat de concept jaarrekening goedkeuren via je eigen bedrijfsapp.
Jaarwerk
Maak automatisch voor alle klanten een projectdossier aan met de juiste einddatum voor het dossier en de opgenomen maanden. Bewaak alle activiteiten rondom het jaarwerk vanuit een klantoverzicht en alle klanten. Ontvang gestructureerd alle benodigde klantinformatie via het klantenportaal en maak gebruik van je eigen bedrijfsapp.
Taken voor de klant en je medewerkers
Maak je eigen projectdossier typen voor het verzamelen van informatie vanuit de klant en de medewerkers. Bewaak de voortgang met vervaldata en draag zorg voor het verdwijnen van piekbelastingen.
Goedkeuring aangiften
Via een pushbericht kan de klant door twee klikken een aangifte goedkeuren en indien gewenst via chat commentaar geven of een vraag stellen zodat je eigen bedrijfsapp optimaal wordt ingezet.
Videobellen
Ervaar het gemak van videobellen voor je klant en jezelf binnen je eigen gepersonaliseerde mobiele app. Geen gedoe met inlogcodes en software, zelfs geen gedoe met browsers.
Veel gestelde vragen over PinkWeb
Om met een document in PinkWeb te autoriseren, ga naar Accordering -> Autoriseren en klik vervolgens op het document om het te bekijken. Volg hieronder de rest van de benodigde stappen voor het autoriseren van het document.
Om een SSO in te stellen binnen PinkWeb volg de volgende stappen. Selecteer de klant waarvoor de SSO moet worden aangemaakt en Ga naar Apps en klik op “Beheer” nu komt u terecht in het scherm: Applicaties Overzicht.
Het telkens uitloggen van het PinkWeb portaal kan komen door de firewall van het netwerk waar u zich in bevindt. Dit kan getest worden door op een ander netwerk in te loggen en kijken of u hier dan ook automatisch wordt uitgelogd.
Om een andere cliënt te selecteren in PinkWeb, klik rechtsboven op het cliënt selectie venster en voer vervolgens de naam van de cliënt in of een deel van de naam, klik daarna op de cliënt die geselecteerd moet worden.
Hoe Cliënt Online bepaald wie van de cliënt e-mail ontvangt hangt af van een aantal parameters, zoals hieronder verder uitgebreid beschreven.
Om de accorderingsrechten als cliëntgebruiker van PinkWeb instellen. Ga naar Beheer -> Mijn cliënten en doorloop de volgende onderstaande stappen.
Om je PinkWeb wachtwoord te wijzigen klik eerst op je eigen naam en vervolgens op Mijn account. Dan klik vervolgens op Ja achter wachtwoord wijzigen om een nieuw wachtwoord te kiezen. Klik vervolgens op wijzigen opslaan.
Om de lay-out van een portaal in PinkWeb te kunnen aanpassen heeft u een Professional of Enterprise abonnement nodig en dient u beheerder van het kantoor te zien, om aanpassingen te kunnen maken. Volg hieronder de stappen om de aanpassingen te maken aan de lay-out van het portaal in PinkWeb.
Je kunt de adresgegevens van je kantoor in PinkWeb portaal aanpassen door naar Beheer te gaan en op Mijn Kantoor te klikken.
Om een nieuwe kantoorgebruiker aan te maken in PinkWeb. Ga naar Beheer -> Kantoorgebruikers en kies vervolgens voor Nieuwe kantoorgebruiker aanmaken.